Conteúdo do curso
Configurações Necessárias: Guia para Iniciar com Sucesso
No capítulo "Configurações Necessárias: Guia para Iniciar com Sucesso" do curso sobre o sistema Corbee Vendas, abordamos as principais configurações essenciais para começar a usar o sistema de forma rápida e eficiente. Este capítulo oferece um guia prático para configurar o sistema, garantindo uma inicialização bem-sucedida. ⚡
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Potencialize Suas Configurações: Explore Recursos Opcionais
Em "Potencialize Suas Configurações: Explore Recursos Opcionais", oferecemos uma fase opcional para elevar a sua experiência. Aqui, você pode personalizar e ampliar suas configurações, explorando recursos adicionais que enriquecerão o uso da plataforma. Desde a configuração de tabelas de simulação até a personalização de mensagens, cada escolha visa potencializar a sua interação com a plataforma, proporcionando uma experiência ainda mais adaptada às suas necessidades específicas.
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Relatórios: Extraia Insights Valiosos para Melhorar seu Negócio
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Segurança: Garanta a Proteção dos Seus Dados
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API Corbee Vendas: Integração e Recursos
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Bônus: Configurar Microsip
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Corbee Vendas – Master
Sobre a Aula

📝 Aba de Contato – Dados do Cliente

 

A aba “Contato” centraliza todas as informações relacionadas ao cliente. Veja a estrutura e funcionalidades disponíveis:

 

📋 1. Dados Básicos

Aqui você encontrará informações essenciais do cliente. Os campos disponíveis incluem:

  • Nome: Exemplo: Teste CPF com Zero

  • CPF: Exemplo: 053.327.314-50

  • Data de Nascimento:

  • Sexo:

  • E-mail:

  • Nome da Mãe:

  • Nome do Pai:

  • Documento:

  • Nome do Representante:

  • CPF do Representante:

  • Campos Personalizados

    • É possível adicionar campos personalizados conforme a necessidade.

    • Atenção: Apenas usuários com permissão podem cadastrar ou editar campos personalizados.

    • Se precisar de acesso, contate o usuário master do sistema.

 

💳 Dados Bancários

 

Informações bancárias do cliente:

  • Banco:

  • Agência:

  • Conta:

  • Tipo da Conta:

 

📞 Contatos

 

Lista de números de telefone associados ao cliente, incluindo informações adicionais:

Contato

Score

Observação

 

🏠 Endereço

 

Detalhes do endereço do cliente:

  • CEP:

  • Endereço:

  • Número:

  • Complemento:

  • Bairro:

  • Cidade:

  • Estado:

 

✏️ Edição e Atualização

 

  • É possível inserir e alterar informações do cliente diretamente na aba “Contato”.

  • Certifique-se de ter as permissões necessárias para realizar alterações.