Mapeamento de Dados: Instruções Importantes para Importações

Antes de iniciar o mapeamento dos dados, atente-se às seguintes orientações:

1. O CRM Considera a Primeira Linha como Título:

   • Certifique-se de que a primeira linha do seu arquivo contenha os títulos corretos.

2. Como Funciona o Mapeamento?

   • Campos do Sistema/Arquivo:
     • Os itens abaixo representam os campos disponíveis no sistema.
     • Os itens à direita representam os campos no seu arquivo.
     • Arraste os campos do seu arquivo para os campos correspondentes no sistema.

3. Colunas Personalizadas:

   • Caso necessite de algum campo não disponível no sistema, adicione novos campos para seus clientes. Estes campos são automaticamente incluídos no grupo de campos de clientes.

4. Matrícula:

   • Para vincular a matrícula com sucesso, defina o convênio ao qual o cliente estará associado. Adicione novos convênios, se necessário, no menu de convênios.

Vamos começar o processo de mapeamento dos dados?

1. Em Campos do Arquivo:

   • Arraste esses campos e solte no campo correspondente no sistema.

2. Ao Finalizar o Processo, Clique em Continuar:

   • Prossiga para a fase de validação de dados.

Atenção: Seguir essas orientações garantirá um mapeamento preciso e eficiente dos seus dados durante o processo de importação.