Nesta seção, você aprenderá a criar e personalizar Funis de Vendas, configurando suas etapas de acordo com as estratégias da empresa. Isso permite uma gestão flexível e adaptável ao processo de vendas.

Como Criar um Novo Funil:

1. Acesse Configurações:

   • Navegue até a seção “Configurações” na plataforma.

2. Selecione Funil/Etapa:

   • Dentro de “Configurações”, clique na opção “Funil/Etapa”.

3. Crie um Novo Funil:

   • Clique em “Adicionar” para criar um novo funil.

4. Defina o Nome do Funil:

   • Atribua um nome significativo ao novo funil que está sendo criado.

5. Selecione os Participantes:

   • Escolha entre as opções:
     • Toda a Empresa: Todos os membros da empresa terão acesso ao funil.
     • Um ou Mais Usuários: Selecione manualmente quais usuários participarão do funil.
     • Um ou Mais Times: Defina por time quem participará do funil.

6. Configurações das Etapas do Funil:

   • Clique em “Adicionar Etapa” sempre que desejar incluir uma nova etapa.
   • Defina o nome para cada etapa.
   • Remova etapas clicando em “Remover”.
   • Reordene as etapas arrastando e soltando conforme desejado.

7. Salve as Configurações:

   • Clique em “Salvar” quando todas as etapas estiverem configuradas conforme desejado.

Observações:

• • Os participantes definem quem terá acesso ao funil, proporcionando flexibilidade na gestão.
  • Personalize as etapas do funil, adicionando, removendo e reordenando conforme necessário.
  • Certifique-se de salvar as configurações para aplicar as alterações no funil.