Campos Personalizados: Adaptando o CRM às Necessidades da Sua Empresa

Este recurso permite a adição de campos dinâmicos, adaptando o CRM de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Os campos são categorizados em abas para facilitar a organização.

Entendendo como Funciona:

Existem dois tipos de cadastros para campos personalizados: para atendimento e para clientes.

1. Atendimento:

   • Os campos cadastrados aqui serão exclusivos para os atendimentos, aparecendo somente nos cards de atendimento.

2. Clientes:

   • Os campos cadastrados aqui não só aparecerão nos cards de atendimento, mas também na tela de importação de clientes. Isso melhora a organização dos campos, especialmente quando importados.

Vamos Aprender a Criar:

1. Em Configurações, Clique em Campos Personalizados:

   • Acesse a seção de Campos Personalizados nas Configurações.

2. Clique em Adicionar:

   • Escolha entre criar um campo para atendimento ou para clientes.

3. Preencha os Detalhes:

   • Insira o nome do campo, escolha o tipo e marque como obrigatório, se necessário.
   • Clique em “Salvar” para finalizar.

Ações nos Campos Personalizados:

• Editar (Lápis):

  • Utilize o ícone do lápis para editar o campo personalizado. Faça as alterações desejadas e clique em “Salvar”.

• Excluir (Lixeira):

  • Se precisar remover um campo, clique no ícone da lixeira. Lembre-se de que a exclusão é irreversível, então confirme se estiver certo da ação.