Passo a Passo para Finalizar um Atendimento no CRM

Marcar como “Ganhou”:

1. Acesse o Atendimento:
   Abra o atendimento que deseja finalizar.
2. Clique em “Ganhou”:
   Clique no botão verde Ganhou.
3. Fechamento do Atendimento:
   O atendimento será fechado automaticamente.
   

   O “Ganhou” serve para sinalizar que o atendimento foi concluído com sucesso.

4. Observação:
   Realize o fechamento da venda na etapa correta do funil.

Marcar como “Perdeu”:

1. Acesse o Atendimento:
   Abra o atendimento que não teve sucesso.

2. Clique em “Perdeu”:
   Dentro do atendimento, selecione a opção Perdeu.

3. Escolha o Motivo da Perda:
   Será listado os motivos de perda para justificar o fechamento do atendimento.

4. Confirme ou Cancele:
   Clique em Confirmar Perda para fechar ou Cancelar para não fechar.

5. Registro no Histórico:
   Ao marcar como perdido, o card será fechado e o registro ficará no histórico.

Finalizar pelo Kanban:

1. Abrir o Kanban:
   Acesse o Kanban do funil correspondente.

2. Arrastar o Card:
   Segure o card e arraste para cima para marcar como Ganhou ou Perdeu.