Campos Obrigatórios: Aprimorando o Fluxo do Seu Pipeline

Para otimizar o processo no seu pipeline, é possível indicar quais campos devem ser preenchidos para que o atendimento prossiga no funil. Quando um campo obrigatório está em branco, os usuários não podem mover o card no funil e verão um alerta no card e no atendimento.

Como Definir um Campo como Obrigatório:

1. Em Configurações, Clique em Campos Obrigatórios:

   • Acesse a seção de Campos Obrigatórios nas Configurações.

2. Escolha o Campo e Clique no Lápis para Editar:

   • Selecione o campo desejado e clique no ícone de lápis para editar.

3. Escolha o Funil e Configure as Etapas:

   • Escolha o funil desejado e clique na seta para abrir as etapas.
   • Marque se o campo deve ser obrigatório em todas as etapas ou em etapas específicas.

4. Clique em Salvar:

   • Finalize o processo clicando em “Salvar”.

Atenção Importante:

• Tome cuidado ao definir campos obrigatórios, pois escolhas fora do processo ideal podem impactar o fluxo dos atendimentos. Uma vez definido como obrigatório e não preenchido corretamente, o campo ficará com uma pendência na movimentação. Certifique-se de alinhar as configurações com a estratégia da sua empresa.