Introdução

Para cadastrar uma nova proposta, tenha em mãos o CPF do cliente desejado.

Passo a Passo para Cadastro

1. Acesse o menu: Propostas → Cadastrar Proposta.

2. Insira o CPF do cliente e clique em OK.

3. Preencha todas as informações obrigatórias exigidas pela empresa.

Preenchendo os Dados da Proposta

1. Clique em Consultar Operações.

2. Selecione o Banco.

3. Escolha o Convênio.

4. Selecione o Produto (Tabela) e clique em Buscar.

5. Agora, selecione a quantidade de parcelas.

Inserindo os Valores

• AF (Valor Bruto)

• Valor Líquido

• Valor da Parcela

Caso existam outros campos obrigatórios, basta preenchê-los conforme solicitado.

Preenchendo os Dados Bancários do Cliente

1. Tipo de Recebimento: Selecione o tipo de conta do cliente.

2. Número do Banco: Caso tenha o número do banco, insira para preenchimento automático. Se não tiver, selecione o nome do banco manualmente.

3. Agência: Digite o número da agência.

4. Conta: Digite o número da conta do cliente.

Finalização do Cadastro

Após preencher todas as informações, clique em Cadastrar.

Observação

Se a opção de cadastro não estiver disponível para o seu usuário, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as permissões.